公司并购重组全流程操作实务短期研修班
01/课程特色
- 1、交易结构模块的深度剖析
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交易结构是并购重组的核心环节，本次课程不仅是谈原则和理念，更重要的是为学员展示这一领域更多规则和惯例。
- 2、工具性和应用性
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通过17个课程模块、20多个案例，30多个表格、50多个疑难问题解析，将并购重组、方案设计、交易结构、操作流程、实务要点、法律适用的疑难问题进行全方位的诠释，学员可以直接应用到实际操作中。
- 3、教学形式
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1、理论讲解
（1）中国企业并购案例解读：
2、教学电影应用
3、案例解读与研讨
A.中海油跨国并购
B.万洲国际收购史密斯菲尔德
C.宝万之争
（2）哈佛经典案例并购研讨
4、学员企业真实案例现场研讨或并购相关问题座谈交流
02/核心课程设置
| 模块 | 主题 |
| 专题1:并购概述 |
一、决策者需要回答的问题 二、并购理论 三、并购动机 四、买/卖方并购程序 |
| 专题2：并购业务概述 |
一、并购组织者/参与者 二、投资银行/PE的并购业务 |
| 专题3：并购战略与目标公司的选择 |
一、并购的基石 二、收购还是联盟？ 三、内增、联盟与并购？ 四、横向、纵向还是混合收购？ 五、并购战略与策略的选择 六、并购目标的筛选 |
| 专题4:并购前尽职调查 |
一、尽职调查概述 二、目标公司的商业调查 三、目标公司财务状况调查 四、目标公司法律风险调查 |
| 专题5:公司价值评估 |
一、价值评估概述 二、价值评估的一般方法 三、跨国并购估值 四、估值方法选择与经验 五、修正定价因素 六、投资评价指标与标准研究 |
| 专题6:交易结构设计 |
一、交易结构设计概述 二、收购方式 三、股权结构 四、交易组织结构 五、融资结构 六、支付结构 七、税务安排 八、社会条款 九、风险分配与控制 十、经营(过渡期)设计 十一、退出机制 |
| 专题7:杠杆收购(并购基金、俱乐部、私有化、管理层收购) |
一、杠杆收购概述 二、杠杆收购的程序 三、财务模型的建立与测算 四、杠杆收购对象的特点 五、(PE)投资的企业运营水平提高 六、杠杆收购的收益来源 七、引入PE基金企业的关注重点 |
| 专题8:反收购策略 |
一、反收购概述 二、提高收购成本，降低收购者的潜在收益 三、提高自身持股比例，增加收购者取得控制权的难度 四、在丧失控股权时，争夺控制权 五、贿赂外部收购者，换取管理层稳定 六、其他措施 七、代理权之争 |
| 专题9：公司重组与售出 |
一、公司重组(售出)概述 二、泡沫、周期与商业价值 三、重组(售出)工作准备 四、股权重组(售出) 五、资产重组(售出) |
| 专题10:并购整合 |
一、整合模式 二、整合经理 三、愿景 四、领导层与激励 五、战略创新与业绩增长 六、卓有成效的经营管理 七、初步胜利与整合速度 八、文化差异与沟通 九、风险管理 |
| 专题11:并购失败的成因与应对之策 |
一、误导的结论 二、并购失败与成功的边界 三、并购失败的共同原因 四、跨国并购失败的原因 五、并购失败的应对之策 |
03/核心师资
袁立 资深投资银行家、管理专家
资深投资银行家、管理专家，现任教于北京化工大学，同时是多所学校高级经理工商管理硕士（EMBA）、工商管理硕士（MBA)和高层管理教育(EDP)的课程教授，北京弘创天润投资管理有限公司董事。
袁立教授毕业于中国人民大学，先后在北京公共汽车大修厂任生产调度、香港恒胜国际集团任财务总监、瑞德投资公司任副总经理、北京信勤管理咨询有限公司任执行董事。他还曾参与原化学工业部、国家体改委体改所有关企业制度的研究项目。
袁立教授主持过的工作：
1、投资银行领域：
①合资企业创立与管理；②企业并购与重组；③国企及事业单位改制；④项目投资分析与融资策划；⑤行业分析与上市公司价值分析。
2、管理咨询领域：
①企业战略规划; ②营销管理方案设计与实施；③业绩考核与激励④业务流程再造；⑤政府课题。
袁立教授主要研究方向：公司并购与重组、公司金融。其理论研究侧重于商业实践的现实问题。
袁立教授受聘执教的学校：北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学等。
袁立教授应邀讲学的企业：工商银行、建银国际、中海油、华润置地、联想等。
资深投资银行家、管理专家，现任教于北京化工大学，同时是多所学校高级经理工商管理硕士（EMBA）、工商管理硕士（MBA)和高层管理教育(EDP)的课程教授，北京弘创天润投资管理有限公司董事。
袁立教授毕业于中国人民大学，先后在北京公共汽车大修厂任生产调度、香港恒胜国际集团任财务总监、瑞德投资公司任副总经理、北京信勤管理咨询有限公司任执行董事。他还曾参与原化学工业部、国家体改委体改所有关企业制度的研究项目。
袁立教授主持过的工作：
1、投资银行领域：
①合资企业创立与管理；②企业并购与重组；③国企及事业单位改制；④项目投资分析与融资策划；⑤行业分析与上市公司价值分析。
2、管理咨询领域：
①企业战略规划; ②营销管理方案设计与实施；③业绩考核与激励④业务流程再造；⑤政府课题。
袁立教授主要研究方向：公司并购与重组、公司金融。其理论研究侧重于商业实践的现实问题。
袁立教授受聘执教的学校：北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学等。
袁立教授应邀讲学的企业：工商银行、建银国际、中海油、华润置地、联想等。
08/报读须知
